CD 1
- Jazz Up (Michael Villmow) 7:10
- How Do They Keep The Music Playing (Michel Legrand / Manfred Honetschläger) 5:27
- Portrait Of An Obstinate Lady (Wolf Escher) 9:21
- A Foggy Day In London Town (George & Ira Gershwin) 4:11
- Missing You (Klaus Doldinger) 8:17
- Kolibri (Wolfgang Breuer) 8:05
- Rocking Horse (Meinhard Puhl) 6:26
- Lush Life (Billy Strayhorn / Rainer Glen Buschmann) 5:03
- Back To The Roots (Wolfgang Breuer) 7:48
| Aufnahme | live in der Kölner Philharmonie, Februar 2000 |
| Aufnahme / Mischung | Werner Walravens und Bardo Kox, WDR Köln |
| Sound Engineer | Georg Niehusmann, WDR Köln |
| Aufnahme | live in der Tonhalle Düsseldorf, März 2000 |
| Aufnahme / Mischung | Steffen Dreyer, Stephan Friedrich |
Hörproben
CD 2
- Quo Vadis (Michael Villmow) 6:59
- An jenem fernen Ort (Chinese Traditional / Wolfgang Breuer) 4:56
- My Heart Belongs To Daddy (Cole Porter / Wolf Escher ) 4:49
- African Echoes (Wolfgang Breuer) 6:56
- My Heart (Michael Villmow) 7:08
- On A Slow Boat To China (Frank Loesser / Wolf Escher) 5:19
- Slow Food (Michael Villmow) 5.01
- Waltz For D. (Wolfgang Breuer) 4:22
- Lover Man (J. Davis / R. Ramirez & J. Sherman) 5:59
- Shadows Of The Past (Wolfgang Breuer) 5:38
- Salsa # 1 (Michael Villmow) 4:37
| Aufnahme | Düsseldorf Studio, Februar 2001 |
| Recording Producer | Prof. Werner Roth |
| Co-Producer | Thomas Schmidt |
| Aufnahme / Mischung | Johann Bömer, Steffen Dreyer, Stephan Friedrich, Ludwig Kugler, Patrick Lemmens, Michael Morawietz, Thomas Schmidt, Marc Trautmann, Andreas Turnwald |
| Mastering | MSM-Studios GmbH München |
| Künstlerische Leitung | Wolfgang Breuer, Wolf Escher, Michael Villmow, Meinhard Puhl |
Hörproben
JJO All Star Band
| Saxophone | Peter Bolte, Elmar Frey, Paul Heller, Tobias Kremer, Peter Sagurna |
| Trompeten / Flügelhorn | Rüdiger Baldauf, Karl Farrent, Martin Auer, Guido Wellers, Roland Kämmerling |
| Posaunen | Henning Berg, Peter Schwatlo, Andreas Schickentanz, Ingo Lahme |
| Piano | Frank Chastenier |
| Gitarre | Hanno Busch |
| Bass | Ingmar Heller |
| Schlagzeug | Danny Schröteler |
JJO Concert Band
| Saxophone | Frank Sackenheim, Achim Schröter, Tobias Kremer, Heiner Schmitz, Guido Gering |
| Trompeten / Flügelhorn | Rüdiger Baldauf, Claus Thormählen, Oliver Horn, Peter Protschka, Michael Langkamp |
| Posaunen | Peter Paul ‘Tiehbohn’ Heinen, Hendrik Lemm, René Klement, Stephan Weitershagen |
| Piano | Lars Duppler, Florian Weber |
| Vibraphon | Matthias Strucken |
| Gitarre | Daniel Schaub |
| Bass | Jens Bachmann |
| Schlagzeug | Florian Bungardt, Marcel Richard |
| Gesang | Christina Michel |
JJO Studio Band
| Saxophone | Frank Sackenheim, Achim Schröter, Tobias Kremer, Natalie Hausmann, Heiner Schmitz, Susanne Heitmann |
| Trompeten / Flügelhorn | Rüdiger Baldauf, Carsten Gronwald, Claus Thormählen, Oliver Horn, Volker Goetze, Herwig Barthes |
| Posaunen | Peter Paul ‘Tiehbohn’ Heinen, Hendrik Lemm, René Klement, Stephan Weitershagen |
| Piano | Lars Duppler, Florian Weber |
| Vibraphon | Matthias Strucken |
| Gitarre | Hanno Busch, Daniel Schaub |
| Bass | Philipp Bardenberg, Pascal Niggenkemper |
| Schlagzeug | Florian Bungardt, Matthias Kornmeier |
| Perkussion | M.C. Augusto Stahlke |
| Gesang | Christina Michel, Sonnica Yepes |
| Fotos | Jürgen Wassmuth, Klaus Dankert, JJO NRW-Archiv |
| Text | Wolf Escher, Roger Willemsen, Prof. Dr. Werner Lohmann (LandesMusikRat NRW) |
| Design | Cyborg Mediendesign, Manuela Borg |
| Produktion | Verein zur Förderung junger Jazzmusiker in NRW e.V. |